Fusões e Aquisições
As operações que fazem parte do processo de fusões e aquisições de um negócio são guiadas por importantes decisões de empresários e executivos.
Dado que tais operações têm como objetivo alcançar sinergias, expandir o negócio e/ou realizar uma reestruturação estratégica, as transações de compra e venda de empresas e ativos precisam ser minuciosamente estruturadas.
A S&H Consultoria Financeira assessora seus clientes nestes processos, oferecendo suporte nas principais etapas.
Assessoria ao Comprador:
• Elaboração da “Tese” de investimento;
• Visão geral sobre o mercado e o setor;
• Possibilidade de consolidação do setor;
• Identificação de “empresas alvo” para fusões e aquisições;
• Negociação e estruturação dos termos da transação;
• Coordenação e acompanhamento do processo de due diligence;
• Negociação dos contratos societários e acordo de acionistas.
Assessoria ao Vendedor:
• Preparação de “Book” com objetivo de maximizar o valor percebido da empresa;
• Timing da operação;
• Avaliação econômico-financeira;
• Negociação e estruturação dos termos da transação;
• Coordenação e acompanhamento do processo de due diligence;
• Negociação dos contratos societários e acordo de acionistas.
